Worldsteel Short Range Outlook 2023. gada aprīlis

Pasaules Tērauda asociācija (worldsteel) šodien ir izlaidusi savu īstermiņa perspektīvas (SRO) tērauda pieprasījuma prognozi 2023. un 2024. gadam. worldsteel prognozē, ka šogad pieprasījums pieaugs par 2,3%, sasniedzot 1822,3 Mt. tiek prognozēts, ka pieprasījums 2024. gadā pieaugs par 1,7 procentiem, lai sasniegtu 1 854,0 miljonus tonnu. Paredzams, ka atveseļošanos veicinās apstrādes rūpniecība, taču augstās procentu likmes turpinās ietekmēt tērauda pieprasījumu. Nākamgad gaidāms izaugsmes paātrinājums lielākajā daļā reģionu, bet palēninājums gaidāms Ķīnā.

 

Komentējot perspektīvas, Ternium izpilddirektors un World Steel ekonomikas komitejas priekšsēdētājs Maksimo Vedoya kungs sacīja: "2022. gadā atveseļošanās tempu pēc pandēmijas šoka kavēja augstā inflācija un pieaugošās procentu likmes, Krievijas iebrukums Ukrainā, Rezultātā tēraudu izmantojošo nozaru aktivitāte 2022. gada pēdējā ceturksnī samazinājās. Tas kopā ar krājumu korekciju ietekmi izraisīja tērauda pieprasījuma samazināšanos sliktāk, nekā gaidīts.

Pastāvīgā inflācija un augstās procentu likmes lielākajā daļā ekonomiku ierobežos tērauda pieprasījuma atjaunošanos 23. gadā, neskatoties uz tādiem pozitīviem faktoriem kā Ķīnas atsākšana, Eiropas noturība enerģētikas krīzes apstākļos un piegādes ķēdes vājo vietu mazināšanās. . 2024. gadā pieprasījuma pieaugumu virza reģioni ārpus Ķīnas, taču tas saskaras ar globālu palēnināšanos Ķīnas paredzamā 0 procentu pieauguma dēļ, aizēnot uzlaboto vidi. Ilgstoša inflācija joprojām ir lejupvērsts risks, kas, iespējams, saglabās augstas procentu likmes.

Tā kā Ķīnas iedzīvotāju skaits samazinās un pāriet uz patēriņa virzītu izaugsmi, tās ieguldījums globālā tērauda pieprasījuma pieaugumā samazināsies. Nākotnes globālā tērauda pieprasījuma pieaugums būs atkarīgs no samazinātiem virzītājiem, galvenokārt Āzijā. Investīcijas dekarbonizācijā un dinamiskās jaunietekmes ekonomikās arvien vairāk veicinās globālā tērauda pieprasījuma pieaugumu, pat ja Ķīnas ieguldījums globālajā izaugsmē samazinās.

 

Ķīna

Ķīnas pieprasījums pēc tērauda saruka gan 2021., gan 2022. gadā, jo Ķīnas ekonomika strauji palēninājās negaidītu bloķēšanas dēļ, kas izplatījās visā valstī.

Negatīvā dinamika būvniecības nozarē, kas bija vērojama 2021. gadā, pastiprinājās 2022. gadā: visi galvenie nekustamā īpašuma rādītāji bija dziļi mīnusos. 2022. gadā jaunsākto projektu platība
samazinājās par 39,4 procentiem un ieguldījumi nekustamajā īpašumā samazinājās par 10,0 procentiem, kas ir pirmais kritums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pēdējo 25 gadu laikā. Šie akūtie kritumi radīs spiedienu uz būvniecības aktivitātēm 2023-2024, taču, iespējams, 2023. gada beigās valdības atbalsta pasākumu dēļ nekustamā īpašuma sektorā būs neliels pieaugums. Paredzams, ka nekustamo īpašumu atveseļošanās turpināsies arī 2024. gadā, taču tā būs tikai mērena.

Pateicoties valdības atbalstam, investīcijas infrastruktūrā uzrādīja spēcīgu pieaugumu par 9,4 procentiem, taču tie galvenokārt bija vērsti uz mazāk tērauda ietilpīgām jomām, piemēram, ūdensapgādes sistēmām, telekomunikācijām un loģistiku. 2023. gadā infrastruktūras nozare var turpināt gūt labumu no 2022. gada beigās uzsāktajiem projektiem, lai gan izaugsme var vājināties 2024. gadā, ja 2023. gadā nesāksies vērienīgi projekti.

Ķīnas ražošanas sektora rādītāji 2022. gadā bija vāji, lai gan eksporta rādītāji bija salīdzinoši labi. Paredzams, ka ražošanas nozare 2023-2024 uzrādīs tikai mērenu atveseļošanos, samazinoties eksportam.

Automobiļu ražošana 2022. gadā pieauga par 3,4 procentiem, ko galvenokārt noteica 11,2 procentu pieaugums pasažieru transportlīdzekļu segmentā. Komerciālo transportlīdzekļu ražošana 2022. gadā samazinājās par 31,9 procentiem. Vēl viens jaunu enerģijas transportlīdzekļu ražošanas lēciens tika novērots 2022. gadā, ražošanai palielinoties par 96,9 procentiem līdz 7,06 miljoniem vienību, kas veido 25,7 procentus no kopējās transportlīdzekļu ražošanas apjoma. Paredzams, ka 2023-2024 automobiļu rūpniecība uzrādīs nedaudz vājākus rezultātus, jo nav sagaidāms, ka tiks ieviesti jauni stimulēšanas pasākumi.

Paredzams, ka 2023. gadā Ķīnas kopējais tērauda pieprasījums pēc samazināšanās par 3,5 procentiem 22. gadā pieaugs par 2,0 procentiem. Paredzams, ka 2024. gadā tas paliks nemainīgs.

 

Attīstītās ekonomikas

Tērauda pieprasījums attīstītajās ekonomikās 2022. gadā ievērojami saruka monetārās politikas stingrības un augsto enerģijas izmaksu dēļ. Pēc 6,2 procentu krituma 2022. gadā, 2023. gadā tas palielināsies par 1,3 procentiem. 2024. gadā tiek prognozēta atveseļošanās par 3,2 procentiem.

 

Eiropas Savienībā (27) un Apvienotajā Karalistē

ES ekonomika izrādījās noturīgāka pret Ukrainas kara izraisīto enerģētikas krīzi, nekā sākotnēji domāts. Lai gan ES ekonomika 2022. gadā pieauga par 3,5 procentiem, izvairoties no lejupslīdes, rūpnieciskās darbības būtiski cieta no augstām enerģijas izmaksām, kā rezultātā 2022. gadā ievērojami samazinājās pieprasījums pēc tērauda. 2023. gadā ES tērauda rūpniecība turpinās izjust kara ietekmi, citi ar piegādes ķēdi saistīti jautājumi, kā arī turpmāka monetārā stingrība. Sagaidāms, ka 2024. gadā pieprasījums piedzīvos redzamu atsitienu, jo Ukrainas kara ietekme un piegādes ķēdes traucējumi izkliedēsies. Tomēr perspektīva ir pakļauta ilgstošai nenoteiktībai.

Paredzams, ka pēc 7,9 procentu krituma 22. gadā 2023. gadā pieprasījums samazināsies par 0,4 procentiem. 2024. gadā gaidāms 5,6 procentu atlēciens.

 

Savienotās Valstis

ASV ekonomikas spēcīgā atveseļošanās pēc pandēmijas ir noritējusi līdz ar Fed straujajiem procentu likmju paaugstinājumiem, lai cīnītos pret inflāciju. Paredzams, ka izaugsmi 2023-2024 ierobežos recesijas spiediens. Turklāt ir jānovēro nesenā SVB bankrota sekas.

Procentu likmju kāpums, kā arī zemes un materiālu izmaksas rada negatīvu spiedienu uz būvniecību, īpaši dzīvojamo māju sektorā, savukārt nedzīvojamā sektora atveseļošanās turpināsies.

Infrastruktūru palīdz veidot jaunākie tiesību akti, piemēram, 2021. gada infrastruktūras likums un Inflācijas samazināšanas likums (IRA). Paredzams, ka enerģijas ražošanas paplašināšana gūs labumu arī tērauda pieprasījums enerģētikas sektorā.

ASV ražošanas sektora aktivitāte ir palēninājusies spēcīgā atveseļošanās rezultātā pēc bloķēšanas. Augošās automašīnu cenas, augstās benzīna cenas un procentu likmes ir radījušas lejupvērstu spiedienu uz ASV automašīnu pārdošanu, un ASV vieglo transportlīdzekļu pārdošanas apjomi samazinājās vēl par 8.{2}} procentiem 2022. gadā. Paredzams, ka tie atgūsies par 8.0 procentiem 2023. gadā un vēl par 7,0 procentiem 2024. gadā ar iespējamu procentu likmju samazināšanos. Tomēr pārdošanas apjomi sasniegs tikai 94 procentus no 2019. gada līmeņa.

Paredzams, ka pēc 2,6 procentu krituma 2022. gadā pieprasījums pēc tērauda pieaugs par 1,3 procentiem 2023. gadā un pēc tam par 2,5 procentiem 2024. gadā.

 

Japāna

Tērauda pieprasījums Japānā saruka 2022. gadā vājās ražošanas un krājumu samazināšanas dēļ. Paredzams, ka vājā globālā ekonomiskā vide ietekmēs pieprasījumu pēc tērauda 2023. gadā, taču, tā kā Japānas ekonomika ir ierobežota ar piedāvājumu, nav sagaidāms, ka ietekme būs nozīmīga.

2022. gadā būvniecības sektors saglabāja pozitīvu impulsu, pateicoties būvniecības nozarei. Paredzams, ka Japānas būvniecība paplašināsies, pateicoties civilās inženierijas projektiem, ko atbalsta Nacionālās noturības pamatplāns, kapitālieguldījumu atgūšanai un jaunām noliktavām un loģistikas iekārtām. Tomēr darbaspēka trūkums turpina ierobežot būvniecības aktivitātes.

Apstrādes rūpniecībā 2023. un 2024. gadā pieaugs rūpniecisko mašīnu un automobiļu sektors, jo piegādes ierobežojumi pakāpeniski mazinās.

Paredzams, ka pēc 4,2 procentu krituma 2022. gadā pieprasījums palielināsies par 4,0 procentiem 2023. gadā un pēc tam — par 1,2 procentiem 2024. gadā.

 

Dienvidkoreja

2022. gadā Korejas pieprasījums pēc tērauda ievērojami saruka, jo samazinājās investīcijas objektos un būvniecības aktivitātes, ko vēl vairāk ietekmēja plūdu postījumi Pohangas rūpnīcās. 2023. gadā investīcijas objektos un būvniecība turpināsies gausi, un eksports cietīs no globālās ekonomikas vājināšanās.

Lai gan 2022. gadā automobiļu ražošana labi atguvās, pateicoties piegādes ķēdes ierobežojumu mazināšanai un spēcīgajam eksportam, 2023. un 2024. gadā sagaidāms mērens pieaugums. Sagaidāms, ka ražošanas apjoms joprojām būs zemāks par pirmspandēmijas līmeni. Paredzams, ka arī kuģu būves nozare 2023. un 2024. gadā veicinās pieprasījuma vieglu atjaunošanos.

Paredzams, ka pēc 8,6 procentu krituma 2022. gadā tērauda pieprasījums 2023. gadā palielināsies par 2,9 procentiem un pēc tam — par 2,0 procentiem 2024. gadā.

 

Jaunattīstības un jaunattīstības valstis, izņemot Ķīnu

Tērauda pieprasījuma dinamika jaunajās tirgus ekonomikas valstīs un jaunattīstības valstīs atšķiras, un Āzijas attīstības valstīs, izņemot Ķīnu, ir lielāka noturība nekā citur. Pēc krituma par 0,3 procentiem 2022. gadā tērauda pieprasījums jaunattīstības un jaunattīstības valstīs, izņemot Ķīnu, 2023. gadā pieaugs par 3,6 procentiem un 2024. gadā – par 3,9 procentiem.

 

Indija

Indija 2022. gadā joprojām bija spilgts plankums pasaules tērauda rūpniecībā. Tā kā Indijas ekonomika ir labi pārvaldījusi inflāciju, tā ir uz veselīgas izaugsmes ceļa, un pieaug investīciju daļa IKP, pateicoties lielajiem valdības izdevumiem infrastruktūrai. Paredzams, ka pieaugs arī dzīvojamo māju sektors, ko nodrošinās pieejamu mājokļu projekti un pieprasījums pilsētās. Privātās investīcijas uzlabojas, pateicoties ražošanas saistītu ieguldījumu (PLI) shēmām.

Paredzams, ka Indijas kapitālpreču sektors arī gūs labumu no infrastruktūras un ieguldījumu atjaunojamās enerģijas jomā. Paredzams, ka automobiļu un ilglietojuma patēriņa preču attīstība saglabās veselīgu izaugsmi, ko veicinās noturīgs privātā patēriņa pieaugums.

Paredzams, ka pēc 8,2 procentu pieauguma 2022. gadā pieprasījums uzrādīs veselīgu pieaugumu par 7,3 procentiem 2023. gadā un par 6,2 procentiem 2024. gadā.

 

ASEAN

Tūrisma atdzimšana, it īpaši Ķīnas atvēršanās brīdī, un aizkavēto būvniecības projektu atsākšana ir nostādījusi reģiona tērauda pieprasījumu atpakaļ uz parastā izaugsmes ceļa. Tomēr kopš 2022. gada beigām reģionā ir vērojams palēninājums globālās ekonomiskās vides pasliktināšanās dēļ. Nozīmīgi projekti reģionā ir Indonēzijas jaunās galvaspilsētas projekts, Filipīnu tālsatiksmes dzelzceļa projekti, kā arī Vjetnamas transporta un rūpniecības infrastruktūras attīstība.

Paredzams, ka pēc krituma par 0,3 procentiem 2022. gadā ASEAN tērauda pieprasījums palielināsies par 6,2 procentiem 2023. gadā un pēc tam — par 5,7 procentiem 2024. gadā.

 

Cita Eiropa

Būvniecības sektors Turkijā ir samazinājies kopš 2018 un saruka par 8,4 procentiem 2022. gadā. Ņemot vērā bāzes efektu un pārbūves un pastiprināšanas centienus augsta zemestrīces riska zonās, būvniecības nozare pieaugs par 15,0 procentiem. procenti .

Paredzams, ka 2023. gadā automobiļu ražošana pieaugs par 2,5 procentiem, jo ​​otrajā pusgadā samazināsies mikroshēmu piegādes problēmas radītās grūtības.

Pēc krituma par 2,6 procentiem 2022. gadā, paredzams, ka pieprasījums pēc tērauda palielināsies par 7,4 procentiem 2023. gadā un par 6,0 procentiem 2024. gadā.

 

Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika

PLSP valstis 2022. gadā spēja izturēt pretvēju, pateicoties augstajām naftas cenām, spēcīgajam iekšzemes pieprasījumam, tūrisma kāpumam un ārvalstu bagātības pieplūdumam. Tomēr paredzams, ka 2023. un 2024. gadā izaugsme palēnināsies naftas nozares lēnākas paplašināšanās un fiskālā konservatīvisma dēļ. Atveseļošanos pēc COVID GCC, īpaši AAE, vadīja nenaftas nozare. Saūda Arābija plāno milzīgas investīcijas nereliģiskā tūrismā, lai līdz 2030. gadam palielinātu tās ekonomisko ieguldījumu no 3 procentiem līdz 10 procentiem no IKP.

Paredzams, ka pieprasījums pēc tērauda Ziemeļāfrikā 2023. gadā samazināsies, īpaši Ēģiptē un Alžīrijā. Ukrainas karš negatīvi ietekmē degvielas un pārtikas importa cenu inflāciju. Paredzams, ka Ēģiptē, kas ir lielākā tēraudu izmantojošā valsts reģionā, 2023. gadā pieprasījums samazināsies, jo augstā inflācija un valūtas kursa kritums novedīs pie liela mēroga projektu atlikšanas. 2024. gadā tiek prognozēta mērena atveseļošanās.

Tiek prognozēts, ka pēc 4,9 procentu pieauguma 2022. gadā kopējais tērauda pieprasījums Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā 2023. gadā pieaugs tikai par 0,6 procentiem un palielināsies līdz 3,4 procentiem 2024. gadā.

 

Krievija un citas NVS plus Ukraina

Krievijas ekonomika 2022. gadā izvairījās no liela mēroga krīzes, un pieprasījums pēc tērauda saruka mazāk nekā gaidīts. 2022. gadā to atbalstīja cauruļvadu projekti un dzīvojamo māju būvniecība. No otras puses, ražošana, kas balstās uz importētajām detaļām, cieta materiālu samazinājumu. Paredzams, ka 2023-2024 būvniecības sektors palēnināsies, un sagaidāms, ka 2024. gadā Krievijas pieprasījums pēc tērauda saruks arvien straujāk. Nākamajos gados Krievijas ekonomika saskarsies ar nopietniem izaicinājumiem Rietumu sankciju, kā arī darbaspēka dēļ. noplūde imigrācijas un militārās mobilizācijas dēļ.

Karstās fāzes turpināšanās pāri gaidītajam aizkavē Ukrainas gaidāmo atveseļošanos. Ukrainas tērauda pieprasījums pašlaik ir 40% no tā pirmskara līmeņa, un, visticamāk, atgūšanās līdz pirmskara līmenim prasīs ievērojamu laiku.

Paredzams, ka pēc krituma par 8,7 procentiem 2022. gadā kopējais tērauda pieprasījums reģionā samazināsies vēl par 3,5 procentiem 2023. gadā un pēc tam par 4,3 procentiem 2024. gadā.

 

Latīņamerika

Latīņamerika ieiet izaicinājumu periodā ar vājām izaugsmes perspektīvām un politisko nenoteiktību. Tērauda pieprasījums saruka visās reģiona valstīs 2022. gadā. Paredzams, ka 2023. un 2024. gadā visās nozarēs būs mērena izaugsme.

Meksikas ekonomikas izredzes vājina augstā inflācija un vājā ASV ekonomika. Tomēr sagaidāms, ka Meksikas rūpniecībai nākamajos gados būs salīdzinoši labi rezultāti, īpaši autobūves nozarē. Vieglo transportlīdzekļu ražošana 2022. gadu noslēdza ar 9,2 procentu pieaugumu, un paredzams, ka 2023. gadā pieaugs par 6,3 procentiem un 2024. gadā par 6,4 procentiem, ko veicinās eksports uz ASV.

Brazīlijas pieprasījums pēc tērauda ievērojami samazinājās par 11.0 procentiem 2022. gadā gausās ražošanas un krājumu samazināšanas dēļ. 2023-2024 perspektīva ir vāja stingras monetārās politikas un fiskālās nenoteiktības dēļ. Augstās procentu likmes, mājsaimniecību parādi un darba tirgus vājināšanās 2023. gadā nomāks būvniecības aktivitātes, kā arī ilglietojuma preču pieprasījumu.

Brazīlijas autobūves nozare 2022. gadā palielināja ražošanu par 5,4 procentiem, ar spēcīgu eksporta pieaugumu par 27,8 procentiem, lai gan vietējais tirgus bija vājš. Automobiļu nozare zaudēja apgriezienus 2023. gada sākumā; sagaidāms vājš pieaugums 2,2 procentu apmērā, un turpmāks neliels uzlabojums gaidāms 2024. gadā.